Amazon.com Inc.
E-commerce & Cloud · Cap. 2870 MdUSD
Capitalisation
2870 Md$
PER
38.5x
PBR
10.5x
Dividende
—
Marge nette
9.3%
ROE
22.4%
Beta
1.18
CA annuel
637 Md
À propos de Amazon
Amazon est le leader mondial de l'e-commerce et du cloud d'entreprise (AWS, 33% de part de marché). AWS génère 17% du CA mais plus de 60% du résultat opérationnel, subventionnant la croissance de l'e-commerce. Prime (200M abonnés) est le liant de l'écosystème.
Chiffres clés
CA 2024
637 Md$
AWS
108 Md$ CA
Marge opé. AWS
37%
Prime abonnés
200M+
FCF
50 Md$
PER
41x
Thèse d'investissement
Arguments haussiers
- AWS : monopole cloud en croissance de 17%/an avec marges 37%
- Publicité Amazon : 3e acteur mondial (+27%/an, marges 70%)
- IA : investissement 8 Md$ dans Anthropic + puces custom Trainium
- Rentabilité e-commerce en nette amélioration
Risques baissiers
- Croissance e-commerce ralentie post-COVID
- Concurrence Microsoft Azure sur AWS
- Réglementation antitrust européenne (DSA)
Notre verdict
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