Novo Nordisk A/S
Pharmaceutique — Diabète & Obésité · Capitalisation : 430 MdDKK
Cap. boursière
430 Md
PER
23.8x
PBR
22.4x
Dividende
1.80%
Marge nette
32.4%
ROE
87.6%
Beta
0.52
À propos de Novo Nordisk
Novo Nordisk est le leader mondial de l'insuline et du traitement de l'obésité. Son médicament Ozempic (sémaglutide) est devenu le médicament le plus vendu au monde en 2024. Le traitement de l'obésité (Wegovy) représente un marché adressable estimé à 150 Md$ d'ici 2030.
Chiffres clés
CA 2024
232 Md DKK
Ozempic ventes
+67%/an
Marge nette
32.4%
ROE
87.6%
Part marché GLP-1
54%
Beta
0.52
Thèse d'investissement
Arguments haussiers
- Ozempic/Wegovy : marché obésité de 150 Md$ à peine entamé
- ROE 87.6% — rentabilité hors norme dans la pharma
- Pipeline GLP-1 de prochaine génération — avance de 3-5 ans sur Eli Lilly
- Prix en hausse aux USA — pricing power exceptionnel
Risques baissiers
- PER élevé — déjà bien valorisé
- Concurrence Eli Lilly (Mounjaro) + biogénériques à venir
- Capacité de production limitée — pénurie d'Ozempic
- Dépendance à 2 molécules (GLP-1)
Notre verdict
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