Bridgewater Associates déclare 22,4 milliards de dollars d'actifs

Le gestionnaire de fonds Bridgewater Associates, dirigé par Ray Dalio, a déclaré un portefeuille de 22,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, selon les données publiées par la SEC. Le nombre de positions dans le portefeuille est de 985.

Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio

Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, est connu pour sa philosophie d'investissement macroéconomique. Il mise sur la diversification et l'analyse des tendances économiques pour prendre des décisions d'investissement. Le fonds est également connu pour son approche value et growth, en cherchant à identifier les entreprises solides avec un potentiel de croissance à long terme. Les secteurs de prédilection de Bridgewater Associates incluent les technologies, la santé et les services financiers.

Les principales nouvelles positions et renforcements

Les 10 principales positions de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026 représentent 12,9 milliards de dollars. Le STATE STR SPDR S&P 500 ETF est la principale position, avec une valeur de 2,84 milliards de dollars, soit 12,7% du portefeuille. Le fonds détient également des positions importantes dans ISHARES TR, AMAZON COM INC, NVIDIA CORPORATION et ALPHABET INC. Ces positions représentent respectivement 8,9%, 4,1%, 3,7% et 3,1% du portefeuille.

Les réductions et sorties — ce que Ray Dalio abandonne

Selon les informations disponibles, il n'y a pas de réductions ou de sorties significatives de positions pour le deuxième trimestre 2026. Cependant, il est important de noter que les données du 13F ne reflètent que les positions longues et non les positions courtes.

Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS

La déclaration 13F de la SEC est un document trimestriel qui fournit des informations sur les positions de sécurité détenues par les gestionnaires de fonds. Cependant, il y a des limites à ces données. Tout d'abord, il y a un délai de 45 jours entre la fin du trimestre et la publication des données, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas être à jour. De plus, les données du 13F ne reflètent que les positions longues et non les positions courtes. Les positions en options et les positions hors-US ne sont pas non plus incluses dans ces données.

Les investisseurs peuvent consulter le dépôt complet de Bridgewater Associates sur le site web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm, pour obtenir plus d'informations sur les positions du fonds.

En conclusion, le portefeuille de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026 montre une diversification importante, avec des positions dans différents secteurs. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour évaluer les tendances du marché et les stratégies d'investissement de Ray Dalio et de son équipe.

Il est également important de noter que les données du 13F sont uniquement des informations et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Les investisseurs doivent toujours effectuer leurs propres recherches et consulter des professionnels avant de prendre des décisions d'investissement.

Les données du 13F peuvent également être utilisées pour évaluer les performances des gestionnaires de fonds et pour identifier les tendances du marché. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour ajuster leurs propres portefeuilles et pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement.

En résumé, le dépôt 13F de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026 fournit des informations précieuses sur les positions du fonds et les stratégies d'investissement de Ray Dalio. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour évaluer les tendances du marché et les performances des gestionnaires de fonds.