Bridgewater Associates, dirigé par Ray Dalio, déclare 22,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion au deuxième trimestre 2026. Le fonds compte 985 positions, avec une valeur totale de 22,4 milliards de dollars.
Bridgewater Associates, l'un des plus importants fonds de placement au monde, dirigé par le célèbre investisseur Ray Dalio, a déposé son formulaire 13F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le deuxième trimestre 2026. Selon ce document, la valeur totale du portefeuille coté de Bridgewater Associates s'élève à 22,4 milliards de dollars, répartis sur 985 positions différentes.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, est connu pour sa philosophie d'investissement unique qui met l'accent sur la gestion des risques et la diversification. Le fonds est spécialisé dans les stratégies d'investissement macro et valorise la recherche approfondie pour identifier les opportunités de placement à long terme. Bridgewater Associates se concentre sur les secteurs de la technologie, de la santé et des services financiers, qui offrent des perspectives de croissance à long terme.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Le portefeuille de Bridgewater Associates est dominé par les titres des plus grandes entreprises de technologie, telles que Amazon, NVIDIA, Alphabet et Microsoft. Le fonds détient également des positions importantes dans les secteurs de la santé et des services financiers. Les dix premières positions du fonds représentent environ 40% de la valeur totale du portefeuille, avec une valeur de 8,9 milliards de dollars pour les iShares TR et de 2,84 milliards de dollars pour le State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.
Les réductions et sorties — ce que Bridgewater Associates abandonne
Malheureusement, les données fournies ne permettent pas de déterminer avec précision les réductions et les sorties du portefeuille de Bridgewater Associates. Cependant, il est possible de noter que le fonds a maintenu des positions importantes dans les secteurs de la technologie et de la santé, ce qui suggère que ces secteurs restent des priorités pour l'équipe de gestion.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
Il est important de rappeler que le formulaire 13F ne fournit qu'une vision partielle du portefeuille de Bridgewater Associates. En effet, ce document ne reflète que les positions longues détenues par le fonds et ne prend pas en compte les positions courtes, les options ou les actifs non cotés. De plus, le délai de 45 jours entre la fin du trimestre et le dépôt du formulaire 13F signifie que les informations contenues dans ce document peuvent ne pas refléter la situation actuelle du portefeuille. Les investisseurs doivent donc consulter le formulaire 13F avec prudence et prendre en compte ces limites lors de l'analyse du portefeuille de Bridgewater Associates.
Les investisseurs intéressés par les détails du portefeuille de Bridgewater Associates peuvent consulter le formulaire 13F complet sur le site Web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm. Ce document fournit des informations détaillées sur les positions détenues par le fonds, y compris les actions, les obligations et les autres actifs.
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