Le fonds de Ray Dalio déclare 22,4 milliards de dollars d'actifs pour le deuxième trimestre 2026, avec 985 positions. Les principales positions incluent des ETF et des actions de sociétés technologiques.
Bridgewater Associates, le fonds de gestion d'actifs dirigé par Ray Dalio, a déclaré un portefeuille coté de 22,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026. Le fonds compte 985 positions, réparties entre des ETF, des actions et d'autres instruments financiers.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Ray Dalio, le fondateur et gestionnaire de Bridgewater Associates, est connu pour sa philosophie d'investissement basée sur la gestion des risques et la diversification. Le fonds se concentre sur une approche macro, en analysant les tendances économiques et les marchés financiers pour prendre des décisions d'investissement. Bridgewater Associates est également réputé pour son utilisation de stratégies de hedge, visant à minimiser les pertes potentielles et à maximiser les gains.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Les principales positions du fonds incluent des ETF tels que le State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, avec une valeur de 2,84 milliards de dollars, et des actions de sociétés technologiques comme Amazon, NVIDIA et Alphabet. Le fonds détient également des positions significatives dans des sociétés de semi-conducteurs comme Broadcom et Micron Technology. Les chiffres exacts des mouvements de portefeuille ne sont pas disponibles, mais il est possible de constater que les positions dans les ETF et les actions de sociétés technologiques représentent une partie importante du portefeuille.
Les réductions et sorties — ce que Ray Dalio abandonne
Les données déclarées par Bridgewater Associates ne permettent pas de déterminer avec précision les réductions et les sorties de portefeuille, car seules les positions longues sont déclarées. Cependant, il est possible de constater que le fonds a maintenu des positions significatives dans des sociétés de technologie et des ETF, ce qui suggère que Ray Dalio continue de miser sur ces secteurs pour le futur.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
La déclaration 13F déposée par Bridgewater Associates auprès de la SEC présente certaines limites. Tout d'abord, la déclaration est déposée avec un délai de 45 jours après la fin du trimestre, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas refléter la situation actuelle du portefeuille. De plus, la déclaration ne comprend que les positions longues, excluant ainsi les positions courtes et les options. Enfin, la déclaration ne fournit pas d'informations sur les positions hors des États-Unis, ce qui peut être important pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille à l'échelle mondiale.
Les investisseurs intéressés par les détails complets de la déclaration 13F de Bridgewater Associates peuvent consulter le fichier complet sur le site web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm. Il est important de noter que les déclarations 13F sont des documents publics qui fournissent des informations sur les portefeuilles des gestionnaires de fonds, mais qu'elles ne constituent pas des conseils d'investissement.
En résumé, la déclaration 13F de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026 montre que le fonds a maintenu des positions significatives dans des sociétés de technologie et des ETF, et que Ray Dalio continue de miser sur ces secteurs pour le futur. Cependant, il est important de prendre en compte les limites de la déclaration 13F et de consulter les informations complètes pour avoir une vue d'ensemble plus complète du portefeuille du fonds.
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