Le fonds de Ray Dalio gère 22,4 milliards de dollars d'actifs avec 985 positions. Les 10 premières positions représentent 12,7% du portefeuille avec l'ETF SPDR S&P 500 en tête.
Bridgewater Associates, le fonds géré par Ray Dalio, a déclaré un portefeuille coté d'une valeur de 22,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, avec un total de 985 positions.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, est connu pour sa philosophie d'investissement basée sur la gestion des risques et la diversification. Le fonds adopte une approche macro, se concentrant sur les tendances économiques globales et les secteurs de prédilection tels que la technologie et les ETF. Bridgewater Associates est également réputé pour son approche de gestion des risques, visant à minimiser les pertes potentielles tout en maximisant les gains.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Les 10 premières positions du portefeuille de Bridgewater Associates représentent une valeur de 12,7 milliards de dollars, soit 56,8% du portefeuille total. L'ETF SPDR S&P 500 est en tête des positions, avec une valeur de 2,84 milliards de dollars, soit 12,7% du portefeuille. Les autres positions notables incluent iShares TR, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Broadcom, Micron Technology, iShares Inc, Microsoft et GE Vernova.
Les positions dans ces entreprises et ETF reflètent la stratégie de diversification de Bridgewater Associates, avec une combinaison de titres de croissance et de valeur. Les secteurs de prédilection incluent la technologie, les soins de santé et les biens de consommation.
Les réductions et sorties — ce que Ray Dalio abandonne
Il n'y a pas d'informations disponibles sur les réductions et sorties spécifiques du portefeuille de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026. Cependant, il est important de noter que les positions du fonds peuvent varier en fonction des conditions de marché et des décisions d'investissement.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
Le dépôt 13F est une déclaration obligatoire que les gestionnaires de fonds doivent déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Cependant, cette déclaration ne reflète pas l'ensemble des positions du fonds, car elle ne comprend que les positions longues et ne prend pas en compte les positions short, les options ou les positions hors-US.
Il est également important de noter que les données du 13F sont disponibles avec un délai, ce qui signifie que les positions du fonds peuvent avoir changé depuis la date de déclaration. Les investisseurs doivent donc consulter les dépôts 13F les plus récents pour obtenir des informations à jour sur les positions des fonds.
Pour consulter le dépôt 13F complet de Bridgewater Associates, veuillez visiter le site Web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm.
En résumé, le portefeuille de Bridgewater Associates pour le deuxième trimestre 2026 reflète la stratégie de diversification et de gestion des risques du fonds, avec une combinaison de titres de croissance et de valeur. Les investisseurs doivent consulter les dépôts 13F les plus récents pour obtenir des informations à jour sur les positions des fonds.
Les données du 13F sont une source précieuse d'informations pour les investisseurs, car elles fournissent une visibilité sur les positions des fonds et les tendances de marché. Cependant, il est important de considérer les limites de ces données et de consulter d'autres sources d'informations pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
Enfin, il est important de rappeler que les investissements dans les marchés financiers comportent des risques, et que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les
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