Le fonds de Ray Dalio gère 22,4 milliards de dollars en Q2 2026, avec 985 positions. Le portefeuille est dominé par des ETF et des actions de technologie.
Le fonds Bridgewater Associates, dirigé par le célèbre gestionnaire Ray Dalio, a déclaré un portefeuille d'une valeur totale de 22,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, selon les données publiées par la SEC. Ce fonds, connu pour sa stratégie d'investissement macro et son approche systématique, compte 985 positions dans son portefeuille.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Bridgewater Associates est l'un des plus grands fonds de hedge de la planète, avec une philosophie d'investissement centrée sur la gestion des risques et l'exploitation des opportunités de marché. Ray Dalio, son fondateur et gestionnaire, est connu pour son approche macro et son engagement envers la transparence et la responsabilité. Le fonds investit dans une large gamme d'actifs, y compris les actions, les obligations, les matières premières et les devises, avec un focus sur les stratégies de gestion de risque et d'optimisation de portefeuille.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Les données déposées par Bridgewater Associates montrent que les dix principales positions du fonds représentent environ 43% du portefeuille total. La première position est détenue par l'ETF SPDR S&P 500, avec une valeur de 2,84 milliards de dollars, soit 12,7% du portefeuille. Les autres positions notables incluent iShares, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Broadcom, Micron Technology, iShares Inc, Microsoft et GE Vernova. Ces positions reflètent l'intérêt du fonds pour les secteurs de la technologie, des ETF et des géants de l'industrie.
Les réductions et sorties — ce que le fonds abandonne
Les données ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les réductions ou les sorties de positions pour ce trimestre, car seules les positions longues sont déclarées dans les formulaires 13F. Cependant, la composition du portefeuille suggère que le fonds poursuit sa stratégie de diversification et d'optimisation de portefeuille.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
Il est essentiel de noter que les formulaires 13F, tels que celui déposé par Bridgewater Associates, ont certaines limites. Premièrement, ces déclarations sont publiées avec un délai de 45 jours après la fin du trimestre, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas refléter la situation actuelle du portefeuille. Deuxièmement, les 13F ne déclarent que les positions longues et ne fournissent pas d'informations sur les positions courtes ou les stratégies de couverture. Enfin, ces déclarations ne détaillent pas les positions en options ou les actifs non cotés, et elles peuvent ne pas donner une image complète des investissements du fonds en dehors des États-Unis.
Les investisseurs intéressés par les détails complets du portefeuille de Bridgewater Associates peuvent consulter le dépôt 13F sur le site Web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm. Il est important de rappeler que les stratégies d'investissement et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et les investisseurs doivent toujours mener leurs propres recherches et consulter des professionnels avant de prendre des décisions d'investissement.
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