Le fonds de Ray Dalio, Bridgewater Associates, déclare un portefeuille de 22,4 milliards USD pour le Q2 2026. Les 10 principales positions représentent 54,6% du portefeuille total.
Le fonds d'investissement Bridgewater Associates, dirigé par le légendaire investisseur Ray Dalio, a déposé son formulaire 13F pour le deuxième trimestre 2026 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon ce dépôt, la valeur totale du portefeuille coté de Bridgewater Associates s'élève à 22,4 milliards USD, avec un total de 985 positions.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Bridgewater Associates est connu pour sa philosophie d'investissement macro, qui se concentre sur les tendances économiques mondiales et les mouvements des marchés financiers. Le fonds est également réputé pour son approche de gestion de portefeuille diversifiée, avec des investissements dans une large gamme d'actifs, allant des actions et des obligations aux marchandises et aux devises. Ray Dalio, le fondateur et le gestionnaire de portefeuille de Bridgewater, est considéré comme l'un des investisseurs les plus performants de l'histoire, avec un track record impressionnant de rendements supérieurs à la moyenne du marché sur le long terme.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Le dépôt 13F de Bridgewater Associates pour le Q2 2026 montre que le fonds a maintenu des positions importantes dans des entreprises technologiques de premier plan, telles qu'Amazon, NVIDIA, Alphabet et Microsoft. La position la plus importante du fonds est dans le State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, avec une valeur de 2,84 milliards USD, représentant 12,7% du portefeuille total. Les autres positions notables incluent iShares, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Broadcom, Micron Technology, iShares Inc, Microsoft et GE Vernova.
Les réductions et sorties — ce que Dalio abandonne
Le dépôt 13F ne fournit pas d'informations sur les réductions ou les sorties spécifiques du portefeuille de Bridgewater Associates pour le Q2 2026, car ces données ne sont pas accessibles dans les informations fournies. Cependant, il est important de noter que les dépôts 13F ne reflètent que les positions longues du fonds et ne fournissent pas d'informations sur les positions courtes ou les stratégies de couverture.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
Il est essentiel de comprendre que les dépôts 13F, tels que celui de Bridgewater Associates, ont certaines limites. Premièrement, ces dépôts sont soumis avec un délai de 45 jours après la fin du trimestre, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas refléter la situation actuelle du portefeuille. Deuxièmement, les dépôts 13F ne comprennent que les positions longues du fonds et n'incluent pas les positions courtes ou les stratégies de couverture. Troisièmement, ces dépôts ne fournissent pas d'informations sur les positions en options ou les positions dans des entreprises non cotées. Enfin, les dépôts 13F ne reflètent que les positions du fonds dans des entreprises cotées aux États-Unis et ne comprennent pas les positions dans des entreprises étrangères, sauf si elles sont cotées aux États-Unis. Pour obtenir plus d'informations sur le portefeuille de Bridgewater Associates, il est possible de consulter le dépôt complet sur le site Web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm.
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