Bridgewater Associates, géré par Ray Dalio, déclare un portefeuille de 22,4 milliards USD pour le Q2 2026. Les principales positions incluent des ETFs et des actions de technologies comme Amazon et NVIDIA.
Bridgewater Associates, l'un des plus grands hedge funds au monde, géré par le légendaire investisseur Ray Dalio, a déposé son rapport 13F pour le deuxième trimestre 2026 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le portefeuille coté de Bridgewater s'élève à 22,4 milliards USD, avec un total de 985 positions.
Bridgewater Associates : la philosophie d'investissement de Ray Dalio
Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, est connu pour son approche unique de l'investissement, qui met l'accent sur la diversification et la gestion des risques. La philosophie d'investissement de Bridgewater se base sur l'idée de créer un portefeuille équilibré qui peut performer dans différents environnements économiques. Le fonds est également connu pour son utilisation de stratégies de trading algorithmique et de gestion de risques avancées.
Les principales nouvelles positions et renforcements
Les données du 13F montrent que les principales positions de Bridgewater incluent des ETFs tels que le STATE STR SPDR S&P 500 ETF T, avec une valeur de 2,84 milliards USD, représentant 12,7% du portefeuille, et des actions de sociétés de technologie comme Amazon, avec une valeur de 0,91 milliard USD, représentant 4,1% du portefeuille. NVIDIA CORPORATION, avec une valeur de 0,82 milliard USD, représente 3,7% du portefeuille. Ces positions démontrent l'intérêt de Bridgewater pour les secteurs de la technologie et des ETFs de large marché.
Les réductions et sorties — ce que Bridgewater abandonne
Malheureusement, les données fournies ne permettent pas d'identifier les réductions ou les sorties spécifiques du portefeuille de Bridgewater pour le Q2 2026, car seules les positions et leurs valeurs sont fournies. Cependant, il est important de noter que l'analyse des mouvements de portefeuille nécessite une comparaison avec les déclarations précédentes pour identifier les changements.
Les limites du 13F : ce que cette déclaration ne dit PAS
Il est crucial de comprendre que les déclarations 13F, telles que celle déposée par Bridgewater, ont certaines limites. Premièrement, ces déclarations sont déposées avec un délai de 45 jours après la fin du trimestre, ce qui signifie que les informations peuvent ne pas refléter la situation actuelle du portefeuille. Deuxièmement, les 13F ne rapportent que les positions longues et non les positions courtes, ce qui peut donner une vision incomplète des stratégies d'investissement du fonds. Enfin, ces déclarations ne comprennent pas les positions en options ou les investissements hors des États-Unis, qui peuvent également jouer un rôle significatif dans la stratégie globale d'investissement de Bridgewater.
Pour obtenir une compréhension plus complète de la stratégie d'investissement de Bridgewater et de ses positions, il est recommandé de consulter le fichier complet de la déclaration 13F sur le site web de la SEC, à l'adresse https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350694/000135069426000002/0001350694-26-000002-index.htm. Cette ressource offre une vision plus détaillée des investissements et des décisions de gestion de portefeuille de Bridgewater Associates.
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